W świecie, gdzie ludzie i antropomorficzne zwierzęta (takie jak gadające psy) żyją razem, samotny pies policyjny o imieniu Max udaje się w ramach tajnej misji na wystawę psów razem ze swoim ludzkim partnerem Frankiem (granym przez Willa Arnetta). Ich zadaniem jest powstrzymać spisek przemytników zwierząt, dla których wystawa to tylko przykrywka. Kiedy Max dowiaduje się, że planują sprzedać Ling-Li, młodą pandę wielką, na nadchodzącej wystawie psów Canini Invitational, udaje się tam jako uczestnik, a Frank udaje jego trenera.
