Dr. Daniel Pierce (Eric McCormack) jest ekscentrycznym neurobiologiem, który pomaga FBI w łapaniu przestępców. Jest również stroniącym od leków schizofrenikiem, który jest głęboko przekonany, że jego wizje pomagają mu rozwiązywać kryminalne zagadki. Daniel został zwerbowany do FBI przez Kate Moretti (Rachael Leigh Cook), która bardziej ufa jego instynktom niż kolegom z agencji. Dziekan uczelni Paul Haley (LeVar Burton) jest starym przyjacielem i wsparciem Daniela, jednak wykorzystuje jego talenty dla dobra szkoły. Danielowi pomaga również Max (Arjay Smith), który dba o to, żeby pozostał skupiony.
